영국 P2P 대출시장 현황과 과제

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□ 2015년중 영국 대체금융 32억 파운드 중 P2P 대출이 24억 파운드를 차지(Zhang el al.(2016))
*동 조사자료는 P2P, 지분형 크라우드펀딩 등 총 96개 대체금융 플랫폼에 대해 조사하였고, 조사 당시 온라인 대체금융시장의 95%를 커버한다고 밝힘.
○ 영국의 대체금융 중 P2P 소비자 대출이 가장 큰 비중을 차지했으며, 그 다음은 P2P 사업 대출, P2P 부동산 대출(주로 주택담보 대출)이 차지
○ P2P 사업 대출, P2P 소비자 대출의 자금조달 총액은 각각 전년대비 약 200%, 100%의 증가율을 보였고, 이는 2014년 증가율의 두배 이상임.

□ 2005년 최초의 P2P 대출 플랫폼인 Zopa 등장 이후 영국의 P2P 대출 규모 급속히 증가
○ 2016년 영국의 누적 P2P 대출액은 약 73억 파운드이며, 투자자는 약 17만명이고 차입자는 약 40만명에 달함(UK P2P Finance Association).
*동 조사는 P2P협회인 P2PFA 소속 플랫폼 8개를 기준으로 하고 있는데, Oxera(2016)은 Zhang el al.(2016)의 조사와 비교할 때 P2PFA 소속 플랫폼이 영국 전체 P2P시장에서 약 80%를 차지한다고 추정
○ 2015년 영국 소기업(매출액 1백만 파운드 이하)의 신규 대출 중 P2P 플랫폼을 통한 대출이 차지하는 비중이 13% 정도로 추정되고 있음(Milne, A., & Parboteeah, P. (2016)).

□ 기관 투자자의 P2P 대출에 대한 투자 점차 증가
○ 2015년 기관 투자자가 P2P 소비자 대출의 32%, P2P 사업 대출의 26%, P2P 부동산 대출의 25%를 투자
○ 기관 투자자의 투자 비중은 해마다 꾸준히 증가하고 있음.

□ 8개의 P2P 대출 플랫폼이 영국 P2P 시장의 90% 이상을 대표하며, 그 중 대표적인 P2P 플랫폼에는 Zopa, Funding Circle, Rate Setter이 있음

□ Zopa는 2005년 2월부터 서비스를 시작한 최초의 P2P 대출 플랫폼으로, 개인과 소기업을 대상으로 대출 서비스 제공
○ Equifax로 부터 신용 등급을 제공받아 차입자를 6개의 marketplace 중 한곳에 배정하며(A*, A, B, C, D 또는 E), 차입자는 1년에서 5년의 기간 동안 대출 가능
○ 2016년 말 Zopa의 누적 대출액은 19억 파운드로 이는 전체 P2P 누적 대출액의 약 26%를 차지함.
○ 2016년 말 Zopa를 이용한 투자자와 차입자 수는 각각 59,174명, 154,574명으로 전체 P2P 이용 투자자와 차입자 수 대비 34.9%, 39.4%의 비중을 자치함.

□ Funding Circle은 사업 자금 대출에 초점을 둔 영국 최초의 P2P 대출 플랫폼으로, 온라인 플랫폼을 통해 투자자가 직접적으로 소기업에 대출
○ 2010년 8월 P2P 대출 서비스를 시작으로 국제적으로 확장하여 미국, 네덜란드, 스페인, 독일에서 유사한 대출 플랫폼을 제공
○ 2016년 말 Funding Circle의 누적 대출액은 18억 파운드로 이는 전체 P2P 누적 대출액의 약 25%를 차지함.
○ 2016년 말 Funding Circle의 투자자 수는 56,548명(전체 대비 33.31%)이고 차입자 수는 31,171명(전체 대비 6.78%)으로 나타남.

□ RateSetter은 2010년 10월부터 P2P 대출 서비스를 시작한 영국에서 3번째로 큰 P2P 대출 플랫폼으로, 주요 P2P 플랫폼 중에서 소비자, 중소기업, 부동산 담보 대출이라는 세 가지 주요 범주의 차입자에게 모두 대출을 제공하는 유일한 플랫폼임.
○ 2016년까지 Ratesetter를 통해 제공받은 누적 대출액은 약 16억으로 이는 전체 P2P 누적 대출액의 약 22%임.
○ 2016년 말 RateSetter의 투자자와 차입자 수는 각각 49,709명(전체 대비 24.03%), 199,702명(전제 대비 50.95%)으로, 차입자 중 과반이 RateSetter를 통해 대출을 받고 있음.

□ 주요 P2P 대출 플랫폼의 부실율(loan losses)을 보면 2013∼2014년 사이에 회사별로 사업대출은 3∼4% 정도, 개인대출은 2∼3% 정도를 기록하고 있는 것으로 나타남.
○ 동 기간 동안 은행의 경우에는 부실율이 0.1∼0.2%, 여신전문회사(specialist lender)나 저축은행(Savings bank) 등의 NPL은 1∼3% 정도였음.
*부실율은 대출금액에서 손실(losses) 발생분의 비중을 의미